Balsa je zaradi slabih dejanj v preteklosti postala telesna stražarka, da se odkupi za ta dejanja. Med potovanjem naleti na mladega princa, ki je v težavah. Balsa ga reši, kraljica pa jo povabi na skriven pogovor. Kraljica želi Balso najeti za telesnega stražarja mladega princa, ki je po domnevah preiskovalcev nosilec jajca, ki ga je vanj zasadila Water Fairy (vodna vila). Ta oseba pa naj bi potem postala Guardian of Fairies (varuh vil)... Kralj pa je prepričan da je njegov sin obseden z demonom in ga zato želi umoriti. Balsa se je znašla pred težko nalogo.